客户档案、付款条件和历史
联系人、付款条件、已分配的价目表和完整的项目历史，每位客户一条记录，而不是散在五个地方。
一条客户记录里有什么
一条记录包含联系方式、开票币种、付款条件和分配给该客户的价目表，以及为其开出的每个项目和每张发票。催一笔迟付的款项，从这条记录开始，而不是从翻邮箱开始。
开票所需的一切，写在记录里而不是记在脑子里
一条记录承载客户类型、联系人与通信地址、税号与增值税号、付款条件、向该客户开票所用的币种、文件应使用的语言、状态以及自由备注。付款条件不是摆设：新发票的到期日由它推算，因此账期六十天的翻译公司与账期十五天的公司，不必再由你在最容易疏忽的那一刻记在脑子里。
究竟谁真的付款，用数字表达
在"这个客户带来多少营收"旁边，是为其开具的发票中已收款的比例，以及按逾期时长分段的未收余额。这个组合会改变决策。一个词单价略低但两周内结清的稳定客户，全年算下来可能比一个价格更好却要拖九十天、还得催两次的客户更有价值；而在这两个数字并排出现之前，这始终只是一种猜测，而不是续约时能拿出来谈的依据。